Une gestion de patrimoine adaptée à vos ambitions
Stratégies financières et conseils personnalisés pour valoriser votre capital
L’Histoire du Groupe INVEST-PATRIMOINE et ses filiales :
L’histoire du CABINET B & Z ASSOCIES est avant tout une aventure humaine faite d’hommes et de femmes venant d’horizon différents, mais animés par une seule et même vision du métier de la Gestion de Patrimoine : être à votre service hier, aujourd’hui et demain. C’est sur ce socle que nous construisons ensemble une relation humaine, responsable et durable. Notre Maison, portée par des cultures différentes, affiche une identité forte et originale. Nos conseillers sont toujours au fait des opportunités du moment et connaissent les produits les plus performants dans leur catégorie. Ainsi vous disposez d’une information claire, transparente et objective. Choisir, sélectionner, vous faire profiter des opportunités et trouver la meilleur stratégie, telle est notre idée du service.
Confidentialité
Nous garantissons une discrétion absolue dans la gestion de votre patrimoine.
Impartialité
Nos conseils sont donnés en toute objectivité, sans conflit d’intérêts.
Indépendance
Nous sélectionnons les meilleures solutions sans aucune influence externe.
Deontologie
Nous respectons des principes éthiques stricts pour protéger vos intérêts.
Rigueur professionnelle
Nous analysons chaque situation avec précision et exigence.
Nos services – Une gestion stratégique de votre patrimoine
En tant que gestionnaire de patrimoine indépendant situé dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, nous offrons une gamme complète de services financiers, fiscaux et juridiques pour vous accompagner dans l'optimisation et la valorisation de votre patrimoine. Notre approche personnalisée vise à répondre à vos objectifs spécifiques, qu'il s'agisse de préparer votre retraite, financer les études de vos enfants, transmettre votre patrimoine ou réduire votre fiscalité.
Conseil en Gestion de Patrimoine
Nous vous offrons un accompagnement sur mesure pour analyser votre situation patrimoniale et définir des objectifs clairs. À partir de ce diagnostic, nous élaborons une stratégie personnalisée pour optimiser la gestion de vos actifs, réduire les risques et planifier la transmission de votre patrimoine à vos héritiers.
Gestion d'Investissements
Notre service de gestion d'investissements vous permet de déléguer la gestion de vos placements financiers. En fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque, nous sélectionnons des investissements diversifiés pour maximiser la rentabilité et assurer la sécurité de vos actifs, tout en adaptant régulièrement votre portefeuille en fonction des marchés.
Optimisation Fiscale
Nous analysons votre situation fiscale pour vous aider à réduire vos impôts tout en respectant les réglementations en vigueur. Nous mettons en place des stratégies fiscales adaptées, telles que les placements défiscalisants, la gestion des plus-values et l’optimisation des droits de succession, afin de préserver au mieux votre patrimoine.
Planification de la Retraite
Nous vous aidons à anticiper vos besoins financiers pour la retraite en mettant en place une stratégie d’épargne efficace. En fonction de vos objectifs, nous vous conseillons sur les meilleurs produits d’épargne retraite et ajustons régulièrement vos placements pour garantir un revenu confortable lors de votre départ à la retraite.
Prévoyance et Protection Sociale
Nous vous proposons des solutions de prévoyance sur mesure pour garantir votre sécurité financière et celle de vos proches. En cas d’incapacité de travail, de maladie ou de décès, nos solutions d’assurance vous assurent une couverture adéquate pour protéger vos revenus et vos biens.
Suivi et Accompagnement Continu
Notre équipe assure un suivi constant de votre patrimoine et ajuste votre stratégie patrimoniale en fonction des évolutions de votre situation personnelle et des conditions économiques. Grâce à des bilans réguliers, nous garantissons que vous atteignez vos objectifs financiers et patrimoniaux à chaque étape de votre vie.
Un gage de sérieux et de professionnalisme
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine (Numéro ORIAS : 07 02 31 93) est adhérent à la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine). Cette adhésion nous permet d'offrir à nos clients un cadre réglementaire renforcé et une expertise certifiée. En tant que membre de la CNCGP, nous bénéficions de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), mis en place par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Ce statut garantit :
- Une protection renforcée des investisseurs, assurant la transparence et la conformité des recommandations.
- Une reconnaissance officielle, attestant de nos compétences et de notre honorabilité.
- Une mise à jour permanente des connaissances, grâce à des formations continues et des échanges avec des experts.
- Un respect strict des normes déontologiques, garantissant un accompagnement impartial et éthique.
Les partenaires de notre cabinet de gestion de patrimoine
Cabinet B & Z Associés sélectionne les meilleurs partenaires dans chacun des domaines liés à la gestion de votre patrimoine.
Prenez en main votre patrimoine dès aujourd’hui
Vous souhaitez optimiser vos investissements, préparer votre retraite ou sécuriser votre transmission patrimoniale ? Nos experts sont à votre écoute pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.
Pourquoi nous faire confiance ?
Nos clients choisissent notre cabinet pour notre expertise, notre indépendance et notre engagement à leurs côtés. Découvrez les raisons qui font de nous un partenaire de confiance en gestion de patrimoine.
Nous concevons des stratégies globales et sur-mesure, intégrant fiscalité, transmission et optimisation financière.
Libérés de tout lien avec des institutions financières, nous sélectionnons uniquement les solutions les plus performantes pour vous.
Grâce à une analyse prospective pointue, nous identifions les risques et opportunités pour préserver et faire fructifier votre capital.
Nous privilégions une relation privilégiée et discrète, garantissant une approche hautement personnalisée et sécurisée.
En tant que membre de la CNCGP et agréé par l’AMF, nous nous engageons à respecter les plus hauts standards du métier.
Ils témoignent de notre expertise
Découvrez comment nous avons aidé nos clients à structurer et optimiser leur patrimoine.
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