Nos expertises

Optimisez, sécurisez et développez votre patrimoine avec sérénité

Un accompagnement sur-mesure pour sécuriser et valoriser votre patrimoine

Nous avons fait de l'excellence notre priorité. Forts de notre expertise de plus de 20 ans dans la gestion de patrimoine, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et à vos ambitions. Grâce à une approche globale et une écoute attentive, nous vous guidons à chaque étape pour maximiser le potentiel de votre patrimoine tout en optimisant sa gestion fiscale, sociale et successorale. Nous vous proposons un éventail complet de services en gestion de patrimoine, alliant expertise technique et accompagnement personnalisé. Découvrez nos domaines d'expertise ci-dessous, conçus pour répondre aux spécificités de chaque situation.

Analyse de la situation patrimoniale globale

Élaboration d’une stratégie patrimoniale sur-mesure

Gestion des actifs immobiliers et financiers

Conseil en gestion de risques patrimoniaux

Stratégies de diversification du patrimoine

Planification successorale et transmission de patrimoine

Analyse des besoins et objectifs de retraite

Élaboration d’un plan de retraite personnalisé

Optimisation des dispositifs de retraite complémentaire

Mise en place de solutions d’épargne retraite (PER, contrats Madelin, etc.)

Estimation de la future pension et ajustement des objectifs

Stratégies pour maintenir un niveau de vie confortable après la retraite

Mise en place de solutions de prévoyance (complémentaire santé, invalidité, etc.)

Protection du revenu en cas de maladie ou d’accident

Conseil en assurance-vie et en couverture des risques familiaux

Préparation à la dépendance et solutions d’assurances adaptées

Mise en place de contrats de prévoyance pour les dirigeants et travailleurs indépendants

Optimisation des droits sociaux et des allocations

Revue régulière de la stratégie patrimoniale

Suivi des investissements et ajustement en fonction des évolutions du marché

Accompagnement dans les déclarations fiscales et la gestion des déclarations

Conseils en fonction des changements de situation (mariage, naissance, changement de situation professionnelle)

Gestion proactive des risques et des opportunités

Renégociation de contrats et optimisation des produits financiers et d’assurances

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