Notre histoire
"Des valeurs ancrés dans l'innovation et la tradition pour accompagner vos ambitions"
Un Héritage de Confiance et d'Excellence
Fondé avec la volonté d’offrir un accompagnement d’exception en gestion de patrimoine, notre cabinet de gestion de patrimoine incarne plus de 20 ans d'expertise, de passion et de confiance partagée avec nos clients. Depuis nos débuts, nous nous engageons à offrir des solutions sur-mesure et des conseils avisés pour préserver et faire croître le patrimoine de nos clients, qu'ils soient particuliers, entrepreneurs ou familles. Notre approche repose sur une parfaite maîtrise des enjeux patrimoniaux, juridiques et fiscaux, permettant d’accompagner aussi bien les familles que les entrepreneurs et les investisseurs dans l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Grâce à un réseau de partenaires de premier plan, nous offrons une expertise pointue et un conseil personnalisé, garantissant des stratégies performantes et pérennes.
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Nos experts sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets..
Notre Philosophie : Une Gestion Précise et Personnalisée
Notre approche repose sur une conviction simple : chaque patrimoine est unique. Nous mettons donc un point d'honneur à proposer des stratégies personnalisées, qui répondent précisément aux besoins et objectifs de nos clients. À travers une écoute attentive et une analyse fine, nous créons des solutions sur mesure qui intègrent à la fois performance, sécurité et pérennité. Nous nous engageons à offrir des conseils clairs et adaptés, en toute transparence et dans un esprit de partenariat durable.
Notre Engagement : Anticiper pour Mieux Vous Servir
L'évolution rapide des marchés et des réglementations impose une vigilance constante. C’est pourquoi nous avons adopté une approche proactive, toujours à l’affût des nouvelles opportunités. Grâce à notre expertise, nous vous offrons des conseils éclairés et des solutions innovantes, afin d’anticiper les changements et d'optimiser votre stratégie patrimoniale. Notre objectif est clair : vous permettre de faire des choix éclairés et sereins, pour sécuriser et valoriser votre patrimoine à long terme.
L’équipe et mandataires indépendants
Nos clients choisissent notre cabinet pour notre expertise et notre indépendance. Notre engagement repose sur une relation de confiance durable avec nos clients, en leur offrant un conseil avisé et des solutions patrimoniales adaptées à leurs ambitions. Ensemble, bâtissons un patrimoine solide et pérenne.
Amateur d'art moderniste et minimaliste, Yohan Boukobza applique sa devise "Less is More" à la gestion de patrimoine. Son réseau et son expertise lui permettent d’accompagner ses clients avec exigence et éthique.
Consultant du département "Famille et Patrimoine", Antoine Germain est spécialisé en droit de la famille et droit bancaire. Sa maîtrise de l’anglais lui permet d’accompagner une clientèle internationale avec précision.
Passionnée par la gestion de patrimoine, Catherine Vidale met depuis plus de 15 ans son expertise au service des projets d’investissement de ses clients avec engagement et rigueur.
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